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标题:三部委否认楼市调控转向 周期性股临考

1楼
方寸 发表于:2010/7/13 14:08:00
部委集体否认楼市调控转向传闻,近日因政策预期而出现连续反弹的周期性板块将面临考验,投资者关注点将重回基本面。

1)地产政策放松预期推动了近两日股指反弹的延续。其中有媒体报道住房和城乡建设部政策研究部主任秦虹表示对第三套房不放贷、对没有社保人员限制购房数量等临时性政策有可能放松和退出;而证券时报也报道称北京、上海和深圳等一线城市的银行已恢复发放第三套房贷款。这些报道引发了投资者对于房地产政策将出现松动的期待。针对这些报道,昨日银监会、住建部、国资委三大部委集中表态现有楼市调控政策没有变化,符合我们对短期政策难以出现转向的预期。在利好的政策预期落空之后,前期连续反弹的房地产相关板块将面临考验,预计投资者将从对于政策转向的预期,重新转回对基本面的关注。

2)当前时点,房地产市场并未出现明显的调整,而地产上游的钢铁、化工品等行业出现库存上升的情况也刚刚开始。同时虽然PMI等先行指标预示着经济下滑的趋势已现,但从最新公布的6月份数据(包括出口和一些系列房地产数据)来看,依然表现不错。这些情况显示短期来看调控政策并未明显伤害到经济增长,因此短期内政策并无放松的必要。特别是房地产政策的稍微放松就有可能引发投资者对于房价预期的转变,从而引发新一轮的房价上涨,相信这也是政府所不愿看到的。展望未来较长一段时间,成交量的回暖如果持续,一方面有可能推动房地产产业链的相关股票继续小幅反弹,另一方面也可能随着成交量的回暖房产价格重新进入上升通道,引发新一轮的政策收紧(如上海等地方细则的出台、房产税的出台等),从而导致相关股票再次回调。所以目前还不是大举介入房地产相关股票的最佳时机。

3)消息面上,工信部发布《钢铁行业生产经营规范条件》,对产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模及安全、卫生和社会责任等六方面做了详细说明,《条件》的出台有利于淘汰落后产能,利好行业龙头公司,同时一些节能公司如海螺重工、智光电气也将从中受益。

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