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标题:房地产:估值修复渐近 关注三类投资机会

1楼
方寸 发表于:2011/5/17 10:48:00

  房地产股价决定于EPS和PE,而未来1-2年重点公司EPS以及增速基本确定,因此短期内制约地产股价上升的因素主要是PE。而PE短期内又主要取决于市场对于调控政策的忧虑程度。我们认为,因未来数月供需格局的转变,房价下行压力在明显增大,政策将进入观察期。调控不再加码或者调控频度的下降将有助于缓解市场忧虑情绪,房地产估值修复行情有望展开。重点公司2011年PE有望逐步提升至15倍左右,上涨幅度在30%-50%。我们重申行业“买入”评级,建议逐步加仓地产股,关注三类投资机会:一是业绩锁定性高的公司,如滨江集团和冠城大通;二是经营稳健、稳步增长的公司,如万科A、金地集团和招商地产等;三是受益于重组放开的个股,如ST国祥、ST东源和广宇发展等。

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