标题：合和分拆合和房产上市 料净集资64.3亿

合和实业[2.31%](00054.HK)公布，计划分拆合和香港房地产的全部股权，但最低交易前权益估值要达到220亿元方会进行。

预期全球发售所得款项净额64.3亿元，当中34.2%将用於拨付发展合和中心二期的资本开支；26.4%将用於偿还根据再融资信贷提取的部份款项。约15.6%将用於收购及发展合并物业、计划收购及发展未来项目所需土地及物业；15.6%将用於偿还应付分拆後集团款项；8.2%用作合和香港房地产集团的营运资金及一般公司用途。

全球发售初步可供认购占15%至30%。董事会预期提呈预留股份，介乎全球发售初步可供发售之发售股份约5.4%至13.2%，供合资格股东按发售价优先认购。

若以全球发售占总股本30%计，紧随建议分拆完成後，公司持有合和香港房地产股权将减至70%，若计及超额配股权，则会进一步减至65.5%。(ca/m)

截至2011年及2012年6月底止两个财政年度，合和香港房地产集团未经审核合并除税後溢利分别约为币48.12亿元及27.44亿元。