标题：中华企业拟定增募资不超过60亿元加码地产主业

中证网讯 中华企业 (600675)6月28日发布定增预案，拟向包括控股股东上海地产（集团）有限公司在内的特定对象非公开发行不超过14.12亿股，发行底价为4.25元，募集资金总额不超过60亿元。中华企业股票将于6月30日复牌。

　　拟收购控股股东所持三家地产公司股权 

　　中华企业的控股股东上海地产（集团）有限公司将以其持有的上海房地产经营（集团）有限公司10%股权、上海凯峰房地产开发有限公司10%股权和上海地产馨虹置业有限公司100%股权参与认购，标的资产的初步评估值约为21亿元。其余部分由其他特定对象以现金进行认购，预计本次非公开发行可募集的现金不超过39亿元，其中28亿元拟投入上海徐汇区小闸镇项目，11亿元拟用于补充流动资金。上述发行完成后，地产集团持股比例将由36.36%降至35.78%，仍为中华企业的控股股东。 

　　上海房地产经营（集团）有限公司及凯峰房产为中华企业的控股子公司。经营集团是一家以房地产开发经营为主的国家房地产开发一级资质企业，目前中华企业与地产集团分别持有经营集团的90%和10%，收购完成后中华企业将持有经营集团全部股权。 

　　凯峰房产主要业务为房地产开发，目前在开发的项目为上海徐汇区小闸镇项目。该项目位于上海市徐汇区田林社区，紧邻徐家汇商圈，周边配套成熟，交通方便快捷，是上海市中心最为成熟的居住区之一。目前中华企业、大华（集团）有限公司、地产集团分别持有凯峰房产71%、19%与10%股权。 

　　馨虹置业主营业务为房地产开发，该公司系地产集团为开发“长宁区239街坊地块项目”而成立的项目公司。长宁区239街坊地块项目位于上海市长宁区西郊宾馆板块内，地理位置优越，项目的主要户型为平层别墅、类独栋别墅，为该区域稀缺的精品住宅项目。目前，该项目已开工建设，预计2015年上半年开始销售，预计将于2016年底前竣工。 

　　中华企业董事长朱胜杰表示，公司已经有多年没有通过资本市场再融资，仅仅依靠内生增长不利于做大地产主业，此次非公开发行收购的都是地产集团旗下优质的项目公司股权，有利于扩大公司规模，推进主业拓展，增强发展后劲，有利于公司盈利能力进一步提升，有利于股东价值的进一步体现。 

　　28亿元募集资金投向上海小闸镇项目 

　　此次募集资金中的28亿元拟投向的正是上海徐汇区小闸镇项目，系集高层、多层洋房于一体的大型中高端住宅社区，其中商品住宅由11栋高层及13栋多层建筑组成，另包括会所、幼儿园、社区用房以及公建配套等。该项目计划总投资金额约90亿元，拟投入募集资金28亿元，其余资金公司将通过自筹等途径解决。中华企业认为，徐家汇作为上海市中心黄金地段由来已久，随着板块日益繁华，高端住宅供应却逐年减少，常年处于供需失衡状态，该项目具有良好的销售前景，在中高端住宅市场具有较强竞争力。 

　　截至2014年3 月31 日，中华企业合并财务报表口径的资产负债率为78.67%，高于房地产行业可比A股上市公司的平均资产负债率。中华企业管理层认为，通过此次非公开发行，公司资本结构将明显优化，资产负债率将有所下降，抗风险能力将进一步增强。  

　　据了解，中华企业开发的古北御庭、南郊中华园、美兰湖中华园、印象春城、古北香堤艺墅等项目销售业绩良好。2013年中华企业新开工面积42.10万平方米，竣工面积33.40万平方米，销售面积22.69万平方米；2014年前三个月，新开工面积38.60万平方米，竣工面积4.40万平方米，销售面积4.70万平方米。