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标题:方兴地产配股融资43.5亿港元

1楼
CYM 发表于:2015/6/13 14:07:00

6月9日,方兴地产(中国)有限公司刊发公告称,公司与配售代-理订立配售协议。据此,配售代-理同意(作为本公司代-理)按尽最大努力基准促使承配人按每股股份2.73港元的配售价认购最多1,600,000,000股股份。

配售股份将配售予新华人寿保险股份有限公司、新加坡GIC、美国华平投资、新鸿基郭炳湘先生。配售完成后,配售股份占公司于公告日期现有已发行股本约17.64%。认购成功后,大股东中化的持股比例会从配售前的63.5%摊薄至54.0%,但依然会是公司的控股股东。新华保险占比9.5%,GIC占比6.5%,将构成为方兴的三大股东。

按照公告显示,包括新华人寿保险股份有限公司、新加坡GIC、美国华平投资、新鸿基郭炳湘先生四大发行对象及认购份额分别为:新华保险3.57亿美元,新加坡GIC 1.5亿美元,美国华平投资3000万美金,新鸿基郭炳湘先生2650万美金。

此次配股融资可能并非简单的财务投资。方兴方面颇为谨慎地透露,会考虑有关的提名以提高公司董事会的多元化及相关管理经验,并进一步优化公司的治理。也就是说,新华人寿保险股份有限公司、新加坡GIC、美国华平投资、新鸿基郭炳湘先生四大投资方未来与方兴地产的合作,不仅仅是为了融资而是为了股权多元化,更为后期从公司运营、管理层结构丰富性、市场化、融资渠道、产品革新等方面的提升做准备。

2楼
CYM 发表于:2015/6/13 14:08:00

短期效应看,此次配股融资对方兴地产的现金流意义已经显现。基于截止2014年12月31日的数据,方兴地产的负债率(以净债务除以调整后资本计算)约为56%;负债率在行业中已算是非常理想。而在配售后公司的负债率会进一步降低至45.1%,并有助减轻公司未来的融资需求。方兴地产方面表示,此次募集的约5.63亿美元/ 43.7亿港币的新资金,将用于公司日常的运营开支,并有助降低公司未来的融资需求。而从长期效应看,险资、国际知名资本等的青睐无疑也为方兴地产未来更好的融资环境以及资本结构奠定了更坚实的基础。

6月9日,方兴地产(中国)有限公司公布其营运数据,数据显示,5月份,方兴地产取得物业签约销售额31.45亿元及签约销售建筑面积14.11万平方米,同比增长409.7%。截至2015年5月31日止五个月,方兴已累计取得物业签约销售额69.01亿元,累计签约销售建筑面积31.14万平方米,同比增长72.5%。

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