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中国银行广东省分行最新消息称,中国银行广东省分行近日联合中银集团下属券商公司——中银国际证券有限责任公司,为广东省某香港红筹上市地产企业客户成功发行20亿元公司债券。
中国银行广东省分行表示,该项目是国内首批香港地产类上市公司国内主体在境内成功发行的公司债,是香港上市公司回归境内资本市场实现直接融资业务的重大突破。
中国银行是国内开展综合经营最早、金融平台最为完善的大型金融服务集团。该行广东省分行一直致力于金融产品创新与整合,积极推进金融服务多元化发展,通过打造股权投资、债券融资等非银行授信类股债混合型融资渠道,支持省内优质企业实现资本市场、债务市场融资,助力企业实现跨越式成长。
今年年初,在获悉证监会拟修订公司债政策,开放境内非上市公司准入后,中国银行广东省分行第一时间成立了包括中银国际证券等附属机构在内的联合工作小组,全方位对接省内企业债券金融服务需求。在正式政策落地前,尚无香港上市房地产企业国内主体发行新公司债的先例下,该行先试先行,经与证监会的不断沟通,为客户提供专业、高效的公司债发行综合顾问服务。在4月中旬政策正式落地后,本项目作为国内第一批项目上报证监会,在6月底获得了证监会同意发行通知书,并在7月实现成功发行。
该笔业务作为证监会下发公司债新政策后国内首批发行项目,实现了香港上市公司境内公司债券发行突破,为未来更多同类型企业发行公司债券提供了参考范例。