标题：碧桂园发60亿公司债 利率低至4.2%

和讯房产消息 8月12日，碧桂园控股宣布，旗下附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司成功发行第二期国内公司债。此期债券发行规模为人民币30亿元，发行期限为3年，债券票面利率为4.2%，上述三个数字均与第一期相同。在半个月内，碧桂园已经成功发行合计人民币60亿元公司债，利率仅相当于同期银行贷款的8折水平。

　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，两期债券信用等级为AAA，基于发行人规模，发行人的主体长期信用等级为AA+。另此前大公国际已给予碧桂园控股有限公司AAA的评级。

　　分析人士称，4.2%的公司债利率比同期限银行贷款利率5.25%低了足足105个基点，相当于银行贷款利率的8折，较低的融资成本以及积极的信用评级反映资本市场对碧桂园未来发展持肯定态度。

　　碧桂园方面表示，两期公司债于上海（楼盘）证券交易所上市，募集的资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行借款以及补充流动资金。

　　碧桂园相关负责人说，碧桂园努力优化股权结构，拓宽融资渠道，降低融资成本的财务策略也得以继续贯彻实施。公司于7月31日成功筹组相当于8亿美元银团贷款，净利率为 HIBOR / LIBOR + 3.1%。国内债券的成功发行可以进一步降低集团的融资成本，公司未来也将更积极地发力境内资本市场。

　　国际信用评级机构也进一步肯定碧桂园稳健经营的财务策略。日前穆迪将碧桂园信用评级由Ba2调升至Ba1，离其投资级仅一步之遥。这是继今年初惠誉调升碧桂园公司评级展望至BB+(正面)之后，碧桂园在提升信用评级，跻身蓝筹之路上的又一大突破。此次调升评级后，碧桂园也成为国际信用评级最高的中国民营住宅开发商。

　　碧桂园相关人士称，未来，碧桂园将继续坚持审慎的财务管理方针，保持稳健的财务状况和良好的负债率水平，合理进行融资安排，积极去库存和盘活周转较慢的资产，争取在境内外资本市场上取得更好表现，早日跻身蓝筹行列。