标题：融创中国将发行最多60亿元首期境内公司债券

1楼

杨驰凯 发表于：2015/8/14 12:25:00

　融创中国控股有限公司8月13日宣布，将于境内发行不超过60亿元的首期境内公司债券。

　　公告显示，此前融创中国已于8月5日发布公告，证监会已核准公司全资附属公司天津（楼盘）融创置地有限公司于境内发行本金额不超过人民币60亿元的境内公司债券。

　　据公告，本期公司债券将采用分期方式发行。融创置地计划首期发行本金额人民币30亿元无担保境内债券，另可超额配售不超过人民币30亿元。

　　首期债券包括两类，第一类为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为20亿元人民币；第二类为5年期，基础发行规模为10亿元。预计首期债券将于8月14日至8月17日在上交所向合格投资者发行。

　　其中，第一类债券的首期债券的票面利率将在3.5%~5.5%之间，第二类债券的票面利率将为4.2%~6.2%。最终票面利率将根据承销商的簿记建档过程确定。

　　融创中国表示，发行首期债券的所得款项预计将用于偿还金融机构贷款及补充本公司的一般营运资金。

　　除融创外，近期国内多数房企均宣布将发行或已发行额度不同的公司债。其中，7月27日，龙湖地产对外披露，其已成功发行第二期共计40亿元的境内公司债券，该批次发行的两个年期品种认购总量超过100亿元，达到两倍以上的认购。而碧桂园亦在7月30日对外披露其60亿元国内公司债券将于上海（楼盘）证券交易所上市。

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