后山客漫漫谈 2023-04-26 02:30
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2022年Crypto行业是非常惨痛的一年，甚至是历史上爆雷金额最大的一年，不管是从一开始的中国小交易所，像虎符、AEX到Terra引起巨大的震动，随后Terra又引爆了Crypto风险投资里排名最好的资本三箭资本，随后三箭资本又继续引爆了行业最大的集团巨头DCG，大家才发现原来外表这么光鲜的巨头这么脆弱。
当大家以为这个事儿快结束的时候，下半年最凶猛的来了，全世界行业顶端最金光闪闪、为政客捐款、给宗教领袖捐款、奉行利他主义、每天出席各种非常高端会议的FTX创始人Sam竟然挪用了用户的资产，而且资不抵债，并且进行了大量很荒谬的交易。
随着一篇简单的新闻报道和赵长鹏的一篇Twitter，几百亿的帝国竟然可以在一息之间崩塌，2022年在加密货币的历史上一定是非常痛苦但又非常刺激，也给大家留下非常多教训的一年。包括矿圈也有很多大家耳熟能详的公司倒闭，甚至有很多问题都没有处理。
过去这一年，行业整体波动非常大，层出不穷各种各样的事故。但是回头来看，跟比特币诞生至今10多年的历史上各种各样大家不知道的安全事故底层逻辑都是一样的，本质都是人性的问题。虽然行业广为诟病的是波动率高，充满各种各样的不确定性，但过去两年行业的确定性非常强，因为来了大量有非常光鲜履历的朋友，来了非常多华尔街的资本，行业开始有了原生的应用，有了DeFi，有了NFT，有了GameFi，再也不是空气了。
在这样的一片欣欣向荣中，突然栽了个大坑，泡沫破裂了，很多事情幻灭了。很久之前我们也经历了一轮又一轮这样的事情，底层是大家对自身、个人、公司越来越膨胀了，到了一定的心理状态之后，很多决策已经不再那么理性了，坚信价格可能不会跌破一个区间，杠杆可能更高，收益颇丰，偏离了区块链的初衷。
区块链给了我们很多自由，让我们有了技术手段和工具提供更加透明、开放的世界。但反倒因为权利最终被终端用户让渡给了中心化机构所有者，虽然他们表面看起来非常光鲜明亮，参与各种各样的政治事件，但在过程中每一个用户没有掌握好行业底层赋予我们的技术，把最强的一把剑让渡给了第三方替我们保管，这是行业目前面临的非常大的挑战。帮我们管理这把Key的人很难抵抗他内心的贪婪。
换位思考，作为管理者他很轻松动用了大家的Key，在很多人也不知道、行业波动率很高、又有非常多优质信息的情况下，很容易赚一笔大钱，当行业处于极速扩张，欣欣向荣的状态中，或多或少有一定概率的人抵抗不了内心的诱惑，偷偷动用了这把Key，动用一次可能盈利了，他的内心就进一步膨胀，用得越来越多，最终状态一个极端的黑天鹅，一个突发事故导致资产灰飞烟灭。
大家一定要深刻地意识到是公司都可以破产。我们能相信的是什么？不应该相信人性，应该相信数学，应该相信底层的技术原理。
2017年以后加密货币跟宏观的关联度非常高，尤其今年加息以来，关联度就更高一些了，虽然可能有一些行业原生因素带来的事件驱动结果。
从今年短期的角度来看，有两个大的核心驱动因素：
一是宏观，我们是个小池塘，池塘的水位取决有一个因素是宏观是否会放水，目前来看宏观可能会改善。再加上3月份大量美国银行爆雷，让大家把比特币又纷纷当成了避险资产。从这个角度来看，宏观在改善，起码是中性的因素。
第二，行业内生驱动因素。从经济学角度来讲，减半目前起不到太大的作用，但是是很好的叙事逻辑，并且大家也都在叙事框架里，大概率今年Q4到明年应该还有一轮减半行情。现在世界上主流的矿机还是S19矿机，如果明年减半以后，币价稳不到3万美金以上，这些矿机都得关机，历史上很少发生这种情况，即使发生了也是很短暂的。
所以我个人觉得Q4到明年的减半行情值得期待。
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加密大佬是真的有钱，钱包内百亿千亿的资产
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