原创 后山客观点 后山客漫漫谈 2023-06-27 02:30
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在加密货币发展的十几年时间里，熊市总是让人心生绝望，但不可否认的是熊市中坚持下来并拿好筹码的人都在接下来的牛市中收益颇丰。
2014-2015年的熊市，市场情绪冷到冰点，那个时候加密市场只有“币”，没有任何东西，投机风口散去后，无休止的下跌。
2018-2019年的熊市，市场情绪非常悲观，以ETH为主的ICO狂热退去后，大家对加密市场所谓的生态评价：发币圈钱，CX盛行，空气山寨满天飞。
当下的熊市，市场情绪压抑，这个压抑更多的是流动性紧缩和经济不景气带来的压力，但是大家对后市还是“满怀希望”。毕竟现在加密市场未来的很多概念和板块充满想象：web3、Defi、NFT、gamefi、元宇宙、RWA、稳定币等等。
比以前的熊市丰富太多了，很多应用已经开始商用了，虽然体量还很小。后山客带大家拆分下未来可能的一些叙事。
1、web3和元宇宙的概念太大了
它们需要一个类似于操作系统的底层平台去承载，然后为应用项目服务。比如，我们使用的windows、安卓和ios系统，它们上面可以安装很多应用程序。
互联网的本质是数据的存储、检索、计算和程序的交互，所以很多人对Filecoin的数据存储、检索期待很大；还有一种说法，需要“互联网操作系统”，所以对Dfinity也抱有很高的希望。
但老实说，既然想做底层平台，就注定了这类项目周期长，技术难度大；不过，真的落地了想象空间也大。
2、NFT也是一个大概念，因为“万物皆可NFT”。
从实践来看，目前的NFT确实很简陋，大多数都是交易“小图片”，而NFT在公链上铸造，在交易市场交易，最后是公链或者诸如opensea这样的二级市场受益，单纯的NFT总觉得少了啥。
实际上，单纯的NFT本身不适合大多数人投资，比如gamefi里面的游戏元素都可以铸造成NFT，一个武器、一个皮肤、一个角色，但持有这些NFT意义好像不大。作为投资者我们更关心的是它的治理代币，如果一个游戏做的很好，它的治理币才是值得投资的，比如上一轮牛市炒的很凶的gamefi代币AXS。
同理，web3里面基于NFT做的影视、音乐、图片、商城等项目也是如此。
3、RWA，这个后山客以往的文章也和大家聊了蛮多了
现实世界资产代币化的潜力确实很大，目前最大的应用实际上是稳定币，市值已经超过1万亿美元。稳定币是把美元或者美国国债作为底层资产进行代币化。
而股票、外汇、债券等金融资产均有这个潜力，应用方向是借贷、交易等。RWA板块目前还比较小，对应的潜力就很大了。
4、去中心化金融Defi
这个可以说是目前加密生态最重要的类别，DEX和借贷做的非常好，后山客觉得就盯着几个龙头的项目就好了，UNI、aave、comp、crv等等。
5、钱包项目
后山客觉得未来的钱包更偏向于支付，而非类似于银行APP只用于存钱。如果能出现普通老百姓都能轻易使用的加密钱包，安全又便捷的话，十亿级别的dapp就落地了。
6、从以上可以看出，下一轮牛市后山客更看重偏应用类的项目，对于基础设施项目聊的比较少了，但有一类基础设施还是可以聊一下，就是ZK（零知识证明）。
我们知道未来生态大概率是基于Layer-2建立，包括明星项目如zkSync、Polygon zkEVM、Scroll、starknet等，它们都是基于ZK（零知识证明）构建。
ZK的前景确实挺大的。
暂时是这些，后续如果有新的想法再写出来吧。
后山客漫漫谈
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