原创 后山客观点 后山客漫漫谈 2023-10-29 02:31
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后山客之前有观点认为区块链技术在两个领域的应用前景最为广阔，分别是web3和金融领域。
web3与互联网相关，这个也很好理解，互联网经历了web1、web2时代，即将迎来web3时代，而web3时代是以数据为核心的时代。数据需要确权，需要进一步产生经济价值，实现信息互联网到价值互联网的转变。
如下图，web1时代是2000年左右，那个时候互联网只能展示网页，搜狐、新浪、雅虎等互联网公司给人的感觉就是一个门户网站，经济效益比较小。web2时代，内容创作的时代，现在大部分见到的商业形态都属于web2的范畴，有十万亿美元以上的规模。而web3时代的体量在百万亿美元，所以充满想象力。
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但是web3时代没那么快，数据如何存储、确权、交易等都还不那么明晰。初步的雏形是由IPFS存储数据，Filecoin实现确权，区块链实现NFT流转。但web3时代可能还需要较长的时间。
实际上，RWA（现实世界资产代币化）的实现要快很多，尤其是金融资产上链代币化。加密货币本来就解决了支付、清算等环节，后续只需要合规和上链即可。目前最成功的RWA是稳定币（USDT、USDC），它们本质上是将美债代币化了，目前的规模是1200亿美元。
为什么说RWA充满想象力并且实现起来相对容易呢？
目前全球的资产大概是900万亿美元，其中：
债券市场：126万亿美元；
股票市场：108万亿美元；
私人资本：23万亿美元；
黄金市场：12万亿美元；
石油市场：2万亿美元；
稳定币市场：1240 亿美元；
大家要知道，12万亿美元的黄金市场撑起了第一次美元霸权（那时候黄金市场只有几万亿美元）；2万亿美元的石油市场撑起了第二次美元霸权。
现在整个加密市场才1万亿美元的市值，其中比特币自己就占了接近一半。下一轮牛市加密市场成长到10万亿美元并不是难事，那时候美国就有了借助加密市场成就第三次美元霸权的条件。
这或许是此次美国SEC推动比特币现货ETF的原因，而大概率未来数月就落地了。控制了比特币现货ETF，整个加密市场又通过稳定币支付和结算，稳定币的底层又是美债。
这个逻辑链条就形成了。
未来，理论上百万亿美元级别的金融资产都可以代币化（RWA），而它们将以比特币和稳定币结算。你说RWA的潜力大不大？
所以后山客认为下一轮牛市，比特币现货ETF和RWA具有非常大的机会，也可能是叙事主线。
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