原创 后山客观点 后山客漫漫谈 2023-12-18 08:30
2020-2021年的牛市，生态叙事基本是围绕以太坊生态进行，分别是defi、nft、gamefi还有各种“动物园meme”币们。其中，在2021年初，由于以太坊生态的拥堵，导致了其他公链出现外溢机会，以更低的手续费抢夺以太坊的市场份额，其中包括两大类：兼容以太坊EVM的侧链，如bsc和Polygon；另起炉灶的公链，如SOL和AVAX等。
尤其是SOL被称为以太坊杀手，由FTX集团投资孵化，SBF操盘。
随着熊市的到来，生态活动趋于冷清，其他公链后继乏力，尤其是FTX集团倒闭后，SOL公链崩溃式萎缩，价格也从200多美元跌至不足8美元。2022年9月15日 ，在一系列考虑后，以太坊官方基金会选择放弃PoW，转向PoS（权益证明机制），ETH产出减少约90%对二级市场价格形成了支撑，2023年上半年，由于上海升级和Layer2，以太坊再次受到市场炒作，以太坊一直受市场瞩目。
但是转折点在2023年中开始出现：以太坊转pos后发生了几次轻微的宕机，质押中心化的问题开始显现，排序器中心化问题困扰市场，没有新的生态引领市场，各个layer2对流量的割裂越发严重，dydx和mkr这两个老牌的头部defi协议更是选择脱离以太坊。
下半年的二级市场中，BTC的ETF叙事一直受到炒作，本来市场觉得比特币ETF炒完了，以太坊补涨，没曾想市场资金直接都跑去炒铭文了。
2021年底各种以太坊上动物meme币们的炒作现在变成了各个公链的铭文炒作，没以太坊什么事情了。不止是铭文，SOL和AVAX两个公链不知不觉中重新进入了市值前十，它们的生态活动重新被市场炒起来了，以太坊的竞争者们又回来了。
以太坊还有一个“坎昆升级”的叙事，不过，作为以太坊未来生态活动的主要阵地，Layer2中的zksync、starknet、scroll等迟迟不发币，生态活动也未见繁荣，甚至被市场认为是“反撸”投资者。尴尬的是，投资者在arb和zksync两个链上炒作铭文，结果还宕机了。这下以太坊也不好再指责其他公链宕机、性能不行了。
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以太坊自身已经受中心化的争议，现在它的二层网络们也受到中心化问题的困扰，市场不经要问坎昆升级后，以太坊生态是否可以再次引领新的宏大叙事？
由于铭文的火热，现在大家对比特币Layer2也开始憧憬，比特币铭文受到手续费贵、拥堵、效率低下等困扰，比当时的以太坊问题更大，但是大家乐此不疲。从这个现象看，当时以太坊抛弃矿工的pow机制，追求低手续费、高效率是不是真的正确呢？
后山客认为铭文只是短期的炒作，未来肯定会出现更多的长期生态叙事，但铭文显然给了以太坊生态一个警示：我们可以选择不和你玩了。这对以太坊来说才是比较可怕的。
未来的生态会以怎样的形式出现？会不会还选择以太坊作为地基？尚未可知，但竞争远未结束，各种机会依然很多。
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