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标题：我是唱空者？

1楼

5201314 发表于：2026/11/4 10:03:00

这几天市场行情不太好，我发了两篇对市场的解读，也聊了聊鲸探新CEO上位后平台发生的变化。没想到不少人说我唱空，甚至把市场下跌的原因归结到我头上。这种指控，我平时基本不回应，因为一回应就容易陷入自证陷阱，越是解释我不是唱空，就越像是替唱空辩护。把市场下跌归因于一两篇文章，本身就是对市场运行逻辑的误解。市场涨跌由资金流向、供需结构、情绪周期和宏观环境共同决定，文章没有成交能力，也没有砸盘能力。如果一篇文章就能砸出几天下跌，那平台每天发那么多利好，大户每天喊那么多口号，怎么不见把行情推上去？如果我有唱空市场的本事，那我发几篇看多文章，是不是也能吹出一轮牛市？这显然说不通。下跌趋势早就存在，我的文章只是把它讲了出来，而不是制造出来。既然非要顺着唱空这个思路聊，那就再推一步，假如我真是唱空，我唱空的对象是谁？这不难猜，谁受伤了，谁就会觉得我在唱空，那显然是近期继续破位下跌的核心文物藏品的持有者。这些藏品已经跌了很久，并不是从我发文那天才开始跌的。我顶多是梳理了一遍原因和风险，完全不是下跌的起点。当然，唱空鲸探更不成立。藏品二级市场的价格波动，直接影响的是持仓老用户的账面资产，并不直接影响鲸探平台本身的经营。二级市场价格当然越高越好，市场热了，平台一级发新更好卖，也更容易定出高量价，但这种好处是间接的，是生态繁荣的副产品，不是鲸探直接抽走的收益。有件事我一直反复和藏友强调，你的利益和鲸探的利益，并不总是一致的。当然有短暂一致的时候，去年3、4月字画牛市巅峰，你的利益诉求是什么？是手里的藏品二级市场价格继续涨，同时平台尽快发新，好让手中的门票藏品变成马上可以兑现的优先购溢价。在那个短暂的新资金涌入远高于流出的窗口期，外加被套娃牛市塑造出的红盘泡沫里，大部分用户希望自己藏品的账面价值一路走高，与鲸探加快发新、推高量价的利益诉求保持着高度一致。可在那最红火的两个月里，有几个人站出来说：鲸探，你这样滥发不行，你必须降低发行频次，你不能加价加量，你必须严控内幕消息和老鼠仓行为，你必须严格审核项目方胡乱画饼、承诺不兑现。有吗？能听到几个这样的声音？没有，绝大多数这样的声音，都是在2025年5月牛市破灭之后才集中爆发的。涨的时候对问题熟视无睹，跌的时候对细枝末节斤斤计较，这才是恶意唱空。但如果你能翻到我去年的文章，你会看到，即便在最红最热的牛市巅峰，我表达的也是跟今天一样的观点，从未摇摆。那什么才叫唱空？唱空是颠倒黑白的蛊惑，是不问事实的煽动，是明明看到风险却不点破，是市场明确转熊还鼓掌叫好。唱空的人从不关心市场的真实走向，只在意自己的话能不能制造情绪的波动。而把风险说出来，把真相讲出来，把数据拿出来，在所有人都狂热时提醒冷静、在所有人都恐慌时解释逻辑，这叫唱空？我倒想反问一句：为什么有人宁愿相信「是唱空的人把市场唱跌了」，也不愿承认自己在高位时对市场作出的判断和选择可能存在问题？有些时候，人总是不太愿意面对自己主观判断的失误，也不愿意理解市场客观规律的运转。承认自己错了，比指责别人说对了，要痛苦得多。鲁迅当年写那些文章，是想把世人叫醒，可总归会有人恨他，因为他让人看清了自己没有出路。看清没有出路，比不知道自己没有出路的时候更难受。我当然不敢自比鲁迅，我只想把图片圈的底层逻辑翻出来跟你讲明白，不是要让你输，是要让你知道牌桌上的玩法早就变了。我充其量不过是个翻牌的人，真正能左右牌局的是du场老板。市场是由无数个不可逆的瞬间构成的，我的推文不参与这些瞬间，不过是记录已经发生的博弈。你完全可以不同意我的判断，但不能把判断本末倒置的当成因，否则就把市场看得太简单了。市场一直冷静地按自己的逻辑走，让市场下跌的是筹码的松动、资金的撤离、预期的崩塌。文章只是在事后，尽量基于已知的客观规律和个人对市场的理解，给市场走向做一个复盘或预测。我非常欢迎各位藏友就文章论点进行探讨，但如果你一开始就带着我是唱空者的偏见，无异于带着结论找证据，证据永远是够的。那你需要的不是观点，是亏钱的替罪羊。

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