后山客漫漫谈 2023-09-30 02:30
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RWA赛道（真实世界资产上链）已经火了好一阵子了，MKR作为将美债上链的代表，已经被市场炒作几个月了。
现实世界的股票、债券、票据、股权等资产上链有高达百万亿的规模，即使很小一部分在链上实现都有相当大的市场规模，很多投行也出了研报对此进行说明，这里就不赘述了。
近期，美联储在《代币化：概述和金融稳定影响》报告中，表示看好RWA未来的发展，自2021年7月以来，实物资产代币化的总TVL增加60%，目前已超过10亿美元。不过依然处于非常早期的阶段，RWA需要合规才能实现落地，而大规模的合规还需要时间。
美联储强调RWA最大的好处是能够“允许投资者进入此前投资门槛较高、难以触及的市场”，并提高该市场的流动性，具备重塑资产配置、管理、交易模式的巨大潜力。比如美股、美债、外汇和其他海外的很多资产此前只能由机构参与，普通投资者很难进入只能购买机构们发行的理财产品。
现在市场上大多是美债收益催化出的RWA需求场景，其他房产化、股票化的RWA还在跃跃欲试，用户体量还是个问号。目前美债收益催生的RWA市场龙头就是MKRDAO。
后山客之前也聊到过区块链技术商业化的两个大领域：金融，这个就是通过RWA实现；互联网，未来可能是web3或者元宇宙的方式呈现。
至于区块链的很多模块，大多是偏向于基础设施，比如nft、defi、gamefi等。从想象空间看，RWA甚至比L2赛道大很多。
下一个牛市周期，加密市场的合规法案大概率会有大的进展，金融资产上链也确实是一个能落地的商业级场景；而web3大概率也会出现一些能改变互联网形态的生态应用。
紧盯这两个大赛道，机会还是很大的。
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以史为鉴，下轮牛市来临之前可能还要经历一次“FTX式大崩盘”
OP、ARB等Layer2估值似乎太高，真的值得长期拥有么？
现在的市场相当纠结，仿佛不来一次瀑布，大家不踏实
不能高位持有总市值大，流通市值小，不断释放的token
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rwa赛道看好哪个 推荐一下
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龙头是MKR，美债，已经炒了很多了