原创 观察员老王 加密市场观察
2024年07月25日 13:37 听全文
加密行业目前最受诟病的是，大规模应用场景有限。
目前加密可能被市场广泛接受的只有三个用途：价值储存（比特币），稳定币，和交易（投机）。
既然应用场景跑不出来，很多投资者就只能投资基础设施。
因此基建设施项目的回报也都还不错，头部项目的长期持有回报都挺感人的。
但是，基础设施的最终目的，还是要支持用户的应用场景。如果没有终端应用场景出现，这些基础设施就如同打造了一座空中楼阁。
基础设施不再背锅
在加密早期，做落地应用的都在吐槽加密基础设施差：交易速度慢，成本高，跨链是天坑。
对应搞基础设施的开发大神们，也就有了明确的发展方向：提高速度，降成本，并提出各种跨链方案。
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公链技术发展到现在，很多链的每秒并发数可以做到几万以上，而且结算时间只要几秒。
而在跨链方面，Chainlink的CCIP直接搞定跨链交互，各种再质押项目可以实现资产跨链生息。
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可以说基础设施的性能到现在已经有了大幅提升，杀手级应用场景如果再不出现，那和基础设施的关系应该没那么大了。
理论上，加密的应用场景只可能出现在两个方向：
第一类，传统互联网验证的场景升级加密
第二类，必须通过加密才可能实现的新场景
三大最有可能升级成功的传统场景
目前比较火的社交/游戏/支付这些，都属于第一类。
在两个月前，号称加密推特的Farcaster完成1.5亿美元的融资，估值达到10亿美金！
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但是这个项目 Farcaster 的总用户目前也只有不到60万，日活跃用户从年初的 2千人激增至目前涨了28倍，但也只有5.6万人。
作为社交平台，这个日活几乎没有什么竞争力。
相对来说，支付和游戏场景的突破可能性会更大一些：
最近Uber和法拉利都宣布会接受加密货币作为支付方式，
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特斯拉、苹果、可口可乐、必胜客、古驰等，其实早就支持加密货币支付了。
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另外一个有希望突破的场景就是游戏了，目前Gamefi所有项目的总估值为 178 亿美元，和狗狗币的市值差不多。
目前在telegram生态持续出现爆款的超休闲游戏，从NOT，到打仓鼠，还有上周发发币是Pixeltap，都是一个月时间冲到日活百万的现象级产品。
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但是目前这些超休闲游戏的用户，主要还是奔着空投赚钱效应去的，空投之后只怕游戏的生命周期也就差不多到头了。
不过今年下半年还是有几款大制作的加密游戏值得期待，例如Shrapnel单片就是一部3A大作，还会亮相今年的ChinaJoy。
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探索加密场景
加密新场景的探索，可能是比传统场景升级最难的。
难就难在需求的不确定上。
Depin（分布式设备）也许算是其中一个场景，在加密行业出现之前，其实传统互联网出现过”共享经济“。
”共享经济"是一个中心化的公司提供基础服务，为多个用户服务。例如共享单车/共享充电宝，基础设施的提供和维护是由一个中心化的公司提供的。
而“分布式设备”则正好相反，普通用户提供设备和维护，而平台层面去找付费客户。
本周期是提供算力渲染场景的Render成为了苹果供应商，Aethir找到了头部游戏大厂作为客户。
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这些平台都可以让用户把家里电脑闲置的GPU设备利用起来赚钱。
另外一个收到资本认可的新场景是预测市场，Polymarket这个项目累计募资额度达到7400万美金，而且最新一轮领投的经济是大名鼎鼎的Paypal帮的Founders Fund，跟投的还有V神。
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据说Polymarket的预测比民调靠谱，因为民调都是瞎填的，而Polymarket的胜率则是散户们真金白银砸出来的：
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Polymarket平台6 月交易额达 1.09 亿美元，创历史新高；同时，平台月度活跃用户达 2.92 万，亦创下历史纪录。
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但是新的场景无论是Depin，还是其他链上的创新场景，从数据上看距离出现“杀手级”的大规模应用场景都还有一定距离，短期内游戏或者支付的可能性更大。
不过“杀手级”的大规模应用场景一旦出现，能够识别到这些机会的投资者，大概率可以一波财富自由了。
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