原创 后山客观点 后山客漫漫谈
2024年08月25日 07:30 30人听过
2024年1月之后，美国相继通过了比特币和以太坊的ETF，目前美国华尔街那帮机构们持有的比特币ETF总市值约600亿美元。虽然ETF打通了加密世界和传统金融用户的桥梁，让他们可以合规且低门槛的参与加密市场，但除了资产配置的需求外，加密市场本身的落地需求，依然不足，更多还是炒作工具。
SOL大部分的生态活动都围绕空气meme币进行，而以太坊被fud的更为严重，给市场的感觉就是无限“造轮子”，不断的复制代码做出一堆同质化极高的公链和项目，配合vc机构们割韭菜。
有效的落地需求很少，加密资产什么时候能大规模解决现实中的商业场景，什么时候加密行业算是真正落地了。
从一些行业的变化看未来来，还是令人兴奋的。
支付规模：这个是加密资产最基本，也是普及度最高的。
2023年比特币处理了超过36.6万亿美元的交易，远超万事达卡（9万亿美元）和Visa（14.8万亿美元），传统金融领域对比特币及其庞大的交易量甚至没有完全认识到。2021年，萨尔瓦多将比特币作为法定货币，很多商家和客户可以合法的进行购物支付等交易场景，如果全球加密资产基础设施逐步完备，有爆发式增长的潜力。
国家战略储备：特朗普在竞选总统时喊出将比特币作为美国的战略储备。
这意味着什么呢？我们知道，金融行业中，美元资产是全球最优质的资产之一，美债更是全球金融市场的定海神针，中国、日本、英国等均持有大量美国国债，美国也希望全球投资者能多多购买美债来给美国输血。但让其他国家用真金白银购买美国国债，美国也要与之进行博弈，付出一定代价。但是稳定币的出现，让美联储的官员们看到了再次强化美元霸权的路，美国能不激动么？
根据彭博社的一篇报道，稳定币目前持有约1%的美国国库券，但这一比例可能很快会增长到15%，成为前三大持有者之一。 在没有监管的情况下，稳定币市值在几年时间里从0美元涨到了近1700亿美元。现在，一项稳定币法案在国会得到了两党支持，美联储官员已经认识到稳定币是一种新的工具，可以增加美元在全球的影响力，并支持美国国债市场。
数字经济已经占到世界经济的15%，并以2-3倍的速度增长。稳定币的使用正在以指数级的速度增长，这意味着从1700亿美元到1万亿美元的速度将比从0到1700亿美元的速度更快。1万亿美元的稳定币国债购买量将跻身前三大持有者行列（8000多亿美元）。
RWA（现世界资产代币化）：已经开始落地
目前几乎所有华尔街的主流金融机构均参与了加密资产，以贝莱德、富达、摩根大通、高盛为代表，它们在极力推进RWA。Polygon高管表示RWA是30万亿美元的机会，高净值个人和私募股权基金将推动这一领域的采用，因为代币化带来了流动性和可获取性，目前代币化的现实世界资产市场已经达到116.6亿美元，未来将显著增长。
人群：从2021年开始，加密使用者快速增加
根据Crypto.com最新的市场规模报告，今年上半年，全球加密货币市场中的持有者数量大幅增加。截至6月份，这一数字从2023 年底的5.8亿人增长了6.4%，达到6.17亿人。6亿人是什么概念？中国A股这个以散户为主的庞大市场，投资者还不足2亿。
遗憾的是，目前加密行业，技术、资本、生态、一二级投融资、资产管理等均被美国主导，加密市场也都盯着美国的一举一动，看其脸色。
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美国每次货币周期，总要有人亏损献祭才结束
为什么现在山寨币依然是高风险的？
现在的环境有点像2007下半年，金融危机要来了？
一部分人在等减半高潮，另一部分人在等黄金坑
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